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摘要: 导读双十一刚刚过去,又迎来双十二,剁手党们还没来得及修复残缺的双手,又经历了一场心里煎熬!不过双十二刚过就有

导读

双十一刚刚过去,又迎来双十二,剁手党们还没来得及修复残缺的双手,又经历了一场心里煎熬!不过双十二刚过就有部分媒体发声,说消费者“双十一”该买都买完了,到了双十二,消费者已经囊中羞涩,今年的双十二相当鸡肋等等!下面云观咨询用数据为大家揭秘!



消费体验升级,无人零售成为风口,未来主要有三种形态。1、无人售货机,单柜占地约1平米、SKU数十个(可延展);2、无人盒子,占地数十平米、SKU数百个、拆卸移动方便;3、传统商超技术应用,利用无人收银、物联网、人工智能等提升效率及体验,如亚马逊Amazon Go、阿里“淘咖啡”。



体验升级&成本下降为切入点,长期意义在于消费场景的全面数据化,推动零售“人—货—场”全产业链的改造提效。我们更看好零售数字化的整体解决方案,而非简单的“收银环节无人化”等工具类应用。


以成本下降为切入点,无人技术需求明确


亚马逊无人便利店Amazon Go处于内测阶段,只对员工开放。Amazon Go经营面积约167平米,可一次性容纳客流不超过20人,商品以食品、快餐、生鲜为主。


阿里在2017年7月的淘宝造物节推出无人便利店淘咖啡。淘咖啡经营面积约200平米,分成超市区(无店员)和餐饮点单区(有少量店员),可一次性容纳客流50人左右。消费者通过手机淘宝APP扫码进店,选购完成后需通过两道结算门。


新技术应用于传统店铺,是利用无人化技术,如物联网、人工智能、电子监控等,改造传统门店,提升运营效率及客户体验。


便利店是当前景气度最高的实体子业态。目前中国大陆约每14000人拥有一个便利店,北京、上海、深圳等一线城市分别约7185、3466、2589人/店,相较于日本2336人/店、中国台湾2399人/店,中国大陆便利店市场仍有较大成长空间。





传统便利店人工及租金等经营成本不断提高,A股便利店龙头红旗连锁人工费用占销售+管理总费用近50%。红旗连锁为2016年底旗下门店2704家(自有136家+租赁2568家),销售+管理费用率24.2%,其中人工费用率11.2%、租金费用率7.9%。根据中国连锁经营协会统计,2016年全国便利店租金成本上升了7.0%,人工成本上升了6.5%。在国际市场,2016年全家、罗森、7-Eleven平均人工费用率约13.9%,自2011年以来人工费用率趋势性提升。




总体来讲,零售无人化的切入点是降低人工成本,如经测算自动收银台可节省超过60%的收银人工成本。


自动售货机:高成长稳盈利,未来聚焦多元商品服务


自动售货机是最早的、最成熟的无人零售形态。2016年中国自动售货机保有量19万、年销售额75亿元。计202保有量达110、年销售额近440亿元。




友宝在线是最大的专业运营商,2016年底保有量5.7万台、收入16亿元、净利润0.8亿元。自动售货机具有高人效(友宝72万元/年)、高周转(友宝25天)等特点。自动售货机商品销售业务微利,通过广告增值服务提升盈利能力,估算行业净利率约在3%~9%。


目前国内90%自动售货机由40-50家专业运营商运营,剩余10%由食品饮料品牌商自运营。


由于现有经销模式下,层层加价、销售停滞等问题日益激化,饮料厂商开始加大无人售货机投放。例如,2016年哇哈哈与深蓝科技签署采购协议,拟投入20亿元在三年内累计投放10万台自动售货机。在日本,可口可乐、三得利、DYDO、可尔必思、麒麟、伊藤园等饮料商占据饮料机近90%市场份额。


借鉴国际经验,商品供应链、服务拓展、网点资源、智能化运营将是比拼核心。


无人超市:“盒子”或为补充,超市科技化是浪潮


从布局者角度,无人零售由互联网龙头、创业团队、零售商三方主导,以“盒子”类居多。


互联网龙头以亚马逊及阿里巴巴为代表,优势在于科技及数据的积累,但是在商品供应链及门店运营管理上缺乏经验。预计互联网巨头未来并不会在线下大规模开设无人实体店,而旨在搭建生态系统,通过无人零售解决方案赋能传统实体。


创业团队,以深蓝科技Take go、缤果盒子、F5未来店为代表,且大部分已经获得天使轮或A轮投资。


此外,具有创新基因的实体零售巨头纷纷布局。如无人便利店7-Eleven Signature,沃尔玛推自助杂货售卖亭,天虹Well Go,苏宁体育Biu、居然之家EATBOX等。




无人超市目前包括无人开放式货架和无人盒子。


无人开放式货架主要设置在办公空间,典型代表包括猩便利、零食e家、用点心吧等。相比于自动售货机,开放货架成本低(自动售货机单机成本2~2.5万、放开货架成本100~300元),一般无入驻租金,缺点是丢失率难控制。


无人盒子占地面积、商品品类、SKU一般介于自动售货机与无人便利店之间,多设置在封闭或半封闭小区、写字楼、商场等,拆卸移动方便,如缤果盒子、TakeGo、EATBOX、Well Go等。


从技术路径上,无人零售可分为人工智能、RFID、二维码三种派系。


我们测算盒子盈利需要极高坪效,盈亏平衡点坪效2.4万元/平米/年是超市便利店的2倍,对成本、供应链和选址要求极高,未来或为补充业态。


消费场景的全面数据化,才是无人零售背后的战略核心


消费场景的全面数据化才是无人零售背后的战略核心,包括客流数据、商品数据、消费数据、金融数据等。


未来超市并非以有人或无人划分,重要的是应用科技化程度。看好龙头积极应用人工智能、生物识别、大数据等技术在货品陈列与周转、动线分析、智能营销与购物体验上带来的提效空间,如客流数据化推动货品管理,商品数据化指导库存共享与运营提效,客户数据化提供精准营销、现代金融等。



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